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融利云
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融利云  v1.2

分数4

  • 类型:金融理财
  • 更新:2022-11-25
  • 大小:7.5M
  • 语言:简体中文
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  融利云app是一款金融理财应用,融利云app专为理财师设计,方便理财师挑选优质的理财产品,为客户提供合适的理财服务,提升理财师工作效率。

功能介绍

  融利云App是融利科技旗下产品融利云平台提供给理财师的手机App,凭借长期的金融背景,聚合市场上热销的金融产品供理财师选择,入驻的机构旗下理财师可以利用该应用进行高效移动展业,省去繁杂的线下流程,服务更多高净值客户。

软件特色

  1. 功能齐备

  覆盖市场,销售,服务三大功能领域,可以帮助私募基金管理机构灵活应对各项业务挑战。

  2. 安全性好

  系统部署在阿里云上面,数据安全有保障;对于专属版,提供自主管理的私有存储空间。

  3. 性价比高

  可以根据业务需要选择标准版或定制版;一般业务需求,合同签署后两周即可上线。

  【功能介绍】

  1. 管理公司的各类产品,并将产品发布到云市场,为每一位合作渠道建立带合格投资人认定,风险测评功能的微店,帮助他们进行推广;

  2. 管理公司的客户,产品,订单,为公司直销以及外部合作渠道提供服务;

  3. 为客户提供各种投后管理服务,并保存各种图片,影像以及语音等数据;

更新日志

v1.2更新:1.修复了可能存在的bug;2.完善了订单跟进回访模块;上架的为1.2版本融利云,主要功能包括:1.理财师注册认证;2.去云市场申请代销产品;3.自我产品管理:产品的代销展示和下架;4.客户关系管理;5.订单管理与跟进回访等;6.微店管理和消息管理;
应用截图
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