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Beta理财师
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Beta理财师  v7.18

分数10

  • 类型:学习办公
  • 更新:2023-04-11
  • 大小:79.16MB
  • 语言:简体中文
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  Beta理财师app是一款金融服务管理软件;该软件主要服务于理财师,助力理财师更轻松的获客,可以获得更多的交易机会,能够全面的维护客户,从而提升个人工作效率;这里提供众多的营销方式,支持在线发活动或者发资讯,从而有效的吸引更多客户;随时可以查看意向客户的资料,能够及时掌握客户的投资偏好,从而高效的为客户理财;不仅如此,这里还支持查看全类金融产品的评分详情,可以一眼看穿基金优质,从而明确选择更优质的理财产品;实时推送财经早报,可以实时获取专家解读内容,从而获取更有价值的讯息。

应用功能

  1、可以直接复制重要的文章链接一键转发,能够实时追踪客户行为;

  2、支持在线发产品,可以直接将更有益的产品发布至平台,实时推广;

  3、支持用户直接浏览相应产品详情,查看后可以一键分享产品信息;

  4、提供搜索功能,可以自主选择搜索基金或者基金公司等,随意搜索阅读;

  5、随时可以查看获客名片,支持用户随时使用名片,可以实时获客;

  6、可以自主浏览访客画像,支持一键添加为客户,及时获取详细分析图表;

应用特色

  1、提供的营销方式更加多样化,在线发布资讯或者产品更加方便快捷;

  2、平台推送的财经早报更加全面详细,方便及时接收重要的财经动态;

  3、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司;

  4、查询产品信息更加便捷,产品类型更丰富,便于及时获取更多产品详情;

  5、查询访客画像非常方便,访客信息一目了然,添加为客户更有益;

  6、发活动的方式非常简单,选择复制文章链接进行分享有利于实时获客;

使用说明

  1、点击下载该软件至手机,一键打开Beta理财师app

  2、直接查看平台推送的每日财经早报,立即阅读获取信息

  3、点击发活动或者发资讯,直接根据提示编辑信息后及时发布

  4、直接在搜索框内输入关键词,一键点击搜索基金或者基金公司

  5、直接浏览访客画像,立即添加为客户,查看详细分析图表

  6、点击查看产品评价,直接获取更多产品信息,实时发产品

更新日志

  1、机构专区:海报

  2、产品筛选功能

  3、多图选择器

应用截图
  • Beta理财师1
  • Beta理财师2
  • Beta理财师3
  • Beta理财师4
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