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保阁
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保阁  v1.4.6

分数4

  • 类型:学习办公
  • 更新:2020-11-24
  • 大小:18.7MB
  • 语言:简体中文
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  保阁是一款为保险人设计的营销软件,提供丰富的保险展业工具,这些工具中涵盖了收藏产品、计划书以及客户管理多种工具;保险管理人员可以在该软件中清晰的看到自己本月收入、近七日访客数量以及意向客户等数据的统计内容,这些数据能帮助保险人精准的判断并管理自己的销售计划;另外还设置了待办提醒栏,在该栏中能实时看到自己出单成功的提醒和各种最新的通知内容,直接从该信息栏就能进入到相应详情中并快速处理相关事务;这里还为保险人创建了培训课程中心,在这里能挑选不同的课程资源一直学习并完善提升自己的销售能力。

应用功能

  1、搜索产品资源,进入保险产品中心后使用搜索功能查找里面的产品资源;

  2、将看中的保险产品收藏,可以将高推广费和高保障的保险产品添加到我的收藏中;

  3、按照保险公司筛选保险,点击保险公司栏目就能从中挑选靠谱的保险公司并筛选查找;

  4、制作推广海报,支持进入到海报服务专区中挑选海报模板并在线制作推广海报;

  5、编辑修改自己的计划书,选择计划书服务图标后即可进入编辑修改或创建自己的计划书;

  6、客户管理,在客户管理中心可以查看自己的客户资料信息或添加新的客户;

应用特色

  1、拥有丰富的保险辅助营销工具,其中包括收藏产品、计划书、客户管理和海报等;

  2、展示丰富的统计数据内容,每个月都会将近期的本月收入、团队总人数以及意向客户等数据统计展示;

  3、设置两种快捷的保险筛选条件,同时在保险产品中心设置了保险公司、保险筛选两个栏;

  4、覆盖多种险种资源,保险产品中心提供了旅行意外险、百万医疗险等多种保险种类;

  5、客户管理中设置多种管理栏目,比如访客、意向客户和成单客户丰富的客户管理栏目;

  6、提供丰富的课程,培训课程里面为用户提供了保险理念类课程、产品解读类课程和营销技巧类课程资源;

使用说明

  1、快速点击该软件即可进入主页,查看页面中展示的数据内容

  2、浏览待办提醒中的提醒信息,立即点击其中一条信息查看详情

  3、返回进入客户管理中心,查看访客管理栏目中的近期分享访客列表信息

  4、切换到保险产品页面并查看全部保险列表,点击搜索功能搜索查找保险产品

  5、打开培训课程资源专区,选择并点击保险理念类的课程资源挑选学习

更新日志

  新增业绩隐藏,避免您的展业尴尬

应用截图
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